易觀分析——乘素質教育之風快速發展,少兒藝術培訓及音樂、美術教育市場前景可觀

收藏當前報告 楊旭 易觀分析 2020-01-21 教育 >   素質教育 5742

根據Analysys易觀發布的《中國藝術教育行業市場分析2020》數據顯示,2019年中國藝術培訓市場規模為2149.6億元,預計2022年將達到2989.4億,三年的年均復合增長率為11.6%。

根據Analysys易觀發布的《中國藝術教育行業市場分析2020》數據顯示,2019年中國藝術培訓市場規模為2149.6億元,預計2022年將達到2989.4億,三年的年均復合增長率為11.6%。

其中所分析的藝術教育,是指以舞蹈、音樂、美術等為藝術內容對學習者進行的教育活動,包括但不限于藝術啟蒙、藝術理論、表演技能、藝術創編與實踐等,教育形式分為線下和線上教育。

1、藝術教育領域2019年完成融資25起,累計融資金額約8.0億元,復投情況穩定

受一級市場資本環境遇冷的影響,教育行業投融資數量明顯回落,其中素質教育領域相對更受資本青睞,共發生融資事件145起,獲投案例占全行業的48%,融資金額達93.4億元。藝術教育領域中,在線陪練、智慧鋼琴等互聯網+藝術教育模式在2018年實現突圍,VIP陪練、Finger、美術寶、TheONE智能鋼琴、Find智慧鋼琴等廠商相繼獲得大額融資。但截至目前,此類商業模式的盈利能力還有待市場驗證。2019年,藝術教育領域共計發生25起融資事件,總金額約8.0億元,資本熱度開始收斂。從復投情況來看,2019年藝術教育領域的整體復投率為44%,其中20%的企業曾獲3次以上融資。

2019年共有美術寶、畫啦啦2家藝術教育機構獲得億元以上融資,相較于2018年的7筆有明顯減少。其中,美術寶在2018年和2019年連續獲得億元以上融資。

2、藝術教育逐漸普及,少兒藝術培訓發展空間巨大

藝術教育培訓的主要服務主體包括少兒、藝考生和成人三大客群。由此,可以將藝術教育培訓劃分為少兒藝術培訓市場、成人藝術培訓市場和藝考培訓市場。

2.1少兒藝術培訓市場:受眾群體基數大,市場將隨參培率的提升穩定擴張

少兒藝術培訓主要針對幼兒園、小學及初中階段學生提供教育內容與服務。目前,我國幼兒園至初中階段群體人數逐年上升,2018年在校總人數達19648萬人,相較于2017年增長了2.7%,少兒藝術培訓市場的受眾群體基數龐大。據統計,目前藝術教育培訓普及率在10%-15%之間,平均客單價在3500-4500元之間。未來,隨著素質教育的持續推進及人均教育文化娛樂消費支出的增長,預計少兒藝術培訓的參培率及客單價還有很大的上升空間。

2.2藝考培訓市場:已經形成穩定、可持續的剛性需求,市場前景可期

藝術類專業招生考試是我國普通高等學校招生全國統一考試中的重要組成部分。根據新浪教育數據,我國每年有上百萬的高考藝術生,占高考人數的10%左右,培訓平均客單價在3萬至5萬元,形成了穩定又持久的藝考培訓剛性需求。

2.3成人藝術培訓市場:為相關專業學生提供職業技能實訓,是藝術類院校教育的有效補充

成人藝術培訓主要包括藝術職業技能培訓、成人興趣藝術培訓、藝術留學培訓等。現階段,部分藝術類院校存在著師資隊伍教學經驗不足、教學方法與手段較落后以及教學內容與社會脫節等問題,使得多數藝術設計專業大學生都需通過職業技能培訓機構進行提升實訓,為成人藝術培訓市場發展提供了需求支撐。

3、藝術教育內容百花齊放,美術、音樂培訓愈加成熟

藝術教育行業由于其本身特性嚴重依賴線下教學,導致擴張速度較慢,行業壁壘較小,新進入者源源不絕。目前,行業已經進入規模化競爭階段,具備跨區域復制能力的頭部企業有望脫穎而出。具體來看,音樂教育領域已經通過技術手段的升級實現了部分教學過程和教學反饋的標準化,邁出規模化擴張的步伐,但師資體系和教學體系的標準化問題仍待解決。舞蹈教育領域中,線上企業賦能進度緩慢,教培的開展仍主要依賴線下模式。美術領域,畫啦啦、美術寶等代表性創新型在線教育企業已為行業打開了一條輕量化的增長路徑,但仍無法完全替代線下模式的教學體驗。

3.1美術教育:美術藝考熱度不減,通識教育滲透率持續提升,市場前景向好

預計2022年美術教育市場規模為1110.6億元,其中少兒美術培訓市場規模564.7億元,美術藝考市場351.7億元,成人美術培訓市場194.1億元。人口方面,我國美術市場的適齡人口基礎大,預計適齡人口(幼兒園、小學及初中在校人數)將在2023年達到約2.2億人,此外還有超50萬的專業美術聯考學生。滲透率方面,少兒美術培訓參培率2023年有望達到9%,美術藝考參培率預計在80%至90%。

3.2音樂教育:行業發展成熟,市場規模持續穩步增長

2022年我國音樂教育市場規模約1136.7億元,預計未來三年增速將保持在6%至8%之間。《2019年中國音樂產業發展報告》中指出,2018年中國音樂產業總規模達3748.0億元,同比增長8.0%,其中音樂教育培訓規模達852.7億元,占比22.8%。音樂教育培訓市場分為音樂考級市場和音樂藝考市場,前者占據絕大部分市場,通常達到90%以上。2015年至2018年,我國音樂教育培訓市場規模增幅達28.0%,復合年均增長率為8.6%。音樂教育行業發展較為成熟、增長趨于穩定,因此我們預計該細分領域未來將保持在6%至8%的增速,由此測算,到2022年音樂教育市場規模將達1136.7億元。

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